«Росгосстрах», «Согаз» и «РЕСО-гарантия» воспользовались отказом конкурентов развивать ОСАГО и за год увеличили сборы на 41-74%. «Согаз» вошел в топ-10, а доля «Росгосстраха» на рынке — уже 35%
В 2014 г. продажи полисов ОСАГО выросли на 11,2% до 150,3 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Выплаты увеличились на 13,6% до 88,8 млрд руб. (см. график).
Почти двукратное превышение сборов над выплатами не отражает реальную рентабельность страховщиков. «С учетом созданных резервов и выплат, в том числе по суду, комбинированный коэффициент убыточности [отражающий операционную эффективность] по рынку превысил 100%, поэтому большинство крупных компаний старались сократить присутствие в регионах», — говорит гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев.
Увеличение стоимости ОСАГО (на 23-30% за счет повышения базового тарифа на 23% и введения тарифного коридора) многим страховщикам показалось недостаточным. Большинство лидеров рынка ОСАГО не наращивали сборы, как и предупреждали (см. таблицу).
«Мы не можем себе позволить создавать убытки в ОСАГО и компенсировать их за счет других видов страхования», — говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Компания в прошлом году реформировала региональную сеть, а в сентябре перевела офисы продаж в 71 регионе из областных центров в небольшие населенные пункты. Покинули топ-10 «Альянс», который свернул розничный бизнес и будет развивать в России только корпоративное страхование, а также СГ МСК, которая, по словам заместителя гендиректора Сергея Ефремова, сейчас «занимается чисткой автопортфеля и борется за финансовый результат».
Клиенты этих и других осторожных компаний достались в основном «Росгосстраху», «РЕСО-гарантии» и «Согазу», который увеличил сборы на 74% и вошел в десятку лидеров. Зампред правления «Согаза» Дамир Аксянов заявил про 680 000 заключенных компанией новых договоров, что «целенаправленное наращивание портфеля ОСАГО никогда не входило в планы «Согаза».
Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО за год выросла c 25,6 до рекордных 34,9%, а сборы — на 51% до 52,4 млрд руб. Гендиректор ОАО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров уверяет, что компания не предпринимала для этого каких-то специальных усилий, напоминая, что в 2013 г. компания, наоборот, сокращала продажи (-12%).
Маркаров считает прошлогодний рост следствием ухода ряда компаний из убыточных регионов и «перетока клиентов из слабых компаний в более ответственные» после вступления в силу с 1 августа безальтернативного прямого урегулирования убытков (возмещение убытков только у своего страховщика). «Росгосстрах» есть во всех регионах, компания количество офисов не сокращает, поэтому наш портфель ОСАГО растет», — говорит Маркаров. Так же объясняет рост продаж заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.
В ОСАГО очень важна региональная составляющая, отмечает аналитик Standard & Poor’s Виктор Никольский: «Например, в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация с убыточностью была неплохая и до повышения тарифов, а после еще улучшилась». Наверное, некоторые игроки, в том числе имеющие большую сеть, посчитали, что могут хорошо контролировать региональные составляющие продаж, и увидели в прошлом году в ОСАГО вновь возможность заработать, предполагает он.
Рентабельность ОСАГО может ухудшить девальвация рубля. Из-за этого компании будут вновь пересматривать свои стратегии роста на этом рынке, ожидает Никольский. «Скорее всего, мы увидим в I квартале еще больший разрыв между выплатами и взносами, потому что выплаты в I квартале мощно вырастут из-за роста стоимости запчастей на фоне девальвации», — согласен Самиев.
Вместе с тарифом растут лимиты выплат: с октября — с 120 000 до 400 000 руб. по имуществу, а с апреля — с 160 000 до 500 000 руб., напоминает президент РСА Игорь Юргенс, ожидая резкого роста выплат в этом году.